شعار شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ"
أعلنت شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ"، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 80% من أسهمها للاكتتاب العام، و18.35 مليون من أذوناتها العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعتزم الشركة طرح ـ36.7 مليون سهم من أسهمها الفئة (أ) وبقيمة اسمية تبلغ 2.5 درهم للسهم الواحد، وبسعر طرح 10 دراهم للسهم، وبما يمثل 80% من إجمالي رأس مالها.
وأضافت أنه سيتم طرح 18.35 مليون إذن عام تصدر على أساس إذن عام واحد عن كل سهمين مطروحين يكتتب فيها المكتتب (الأذونات العامة)، مشيرة إلى أنها ستتولى بيع مجموع تلك الأسهم والأذونات العامة من خلال عملية الاكتتاب العام.
وأوضحت الشركة أن المكتتب يحصل على إذن عام واحد عن كل سهمين مطروحين يكتتب فيها المستثمر من دون أي مقابل، ولن تصدر أي كسور أذونات عامة، فيما تبدأ فترة الطرح في 12 مايو الجاري، ويتوقع إغلاق باب الطرح في 19 مايو 2022.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
-"إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" هي شركة مساهمة عامة وتعد أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. -تأسست الشركة حديثا بغرض رصد فرص الاستحواذ الواعدة وتنفيذ عمليات الاستحواذ والدمج بين شركة أو أكثر. وتهدف الشركة خلال بحثها عن فرص الاستحواذ المناسبة تحديد الشركات التي تتميز بفرق إدارة قوية وآفاق واسعة للنمو. -تأسست الشركة من خلال شراكة بين "القابضة" ADQ وبين شركة شيميرا للاستثمار. - وتستهدف "إي دي سي" الشركات التي يقع نطاق عملياتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
|
رأس مال الشركة |
22.95 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
9.18 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
2.5 درهم |
|
المؤسسون |
قامت شركة "شيميرا للاستثمار" و"ألفا أوركس ليميتد" عند تأسيس الشركة وقبل تاريخ هذه النشرة بالاكتتاب في عدد 9.18 مليون سهم من أسهم الفئة "ب" بقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم للسهم الواحد والذي سيسفر عن تملك المؤسسين لـ 20% من رأس المال المصدر للشركة بتاريخ الإدراج، وسيتم إصدار 4.59 مليون إذن للمؤسسين. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
80 % |
|
رأس المال بتاريخ الإدراج |
114.69 مليون درهم |
|
عدد الأسهم المطروحة من الفئة أ |
36.7 مليون سهم (قيمة الاسمية 2.5 درهم بسعر طرح 10 دراهم للسهم) |
|
عدد الأذونات العامة |
18.35 مليون إذن عام (تصدر على أساس إذن عام واحد عن كل سهمين مطروحين يكتتب فيهما المستثمر، بحيث يخول كل إذن عام حامله الحق بشراء سهم واحد من الفئة أ بسعر 11.50 درهم). |
|
المؤهلون للاكتتاب |
شريحة المستثمرين العاديين: الأفراد والمؤسسات التي لم تشارك في شريحة المستثمرين المحترفين) وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة بما يبلغ 3.67 مليون سهم من الفئة أ.
شريحة المستثمرين المحترفين: هم المستثمرون المحترفون المعتبرون والقائمون على الخدمات والمقيمون، وخصص لهم 90% من الأسهم المطروحة ما يعادل 33.03 مليون سهم من الفئة أ. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة المستثمرين العاديين |
20 ألف درهم مع إمكانية تقديم أي طلب إضافي في هيئة زيادات بواقع 1000 درهم. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة المستثمرين المحترفين |
10 ملايين درهم مع إمكانية تقديم أي طلب إضافي في هيئة زيادات بواقع مليون درهم. |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب. |
|
تاريخ بداية الطرح |
12 مايو 2022 |
|
تاريخ إغلاق الاكتتاب |
19 مايو 2022 |
|
بداية التداول |
27 مايو 2022 |
|
سعر الطرح |
10 دراهم لكل سهم |
|
معلومات إضافية |
|
|
وكيل الاكتتاب |
الدولية للأوراق المالية |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مدققو حسابات الاكتتاب |
كي بي إم جي لور جلف ليميتد |
|
المستشار المالي والقانوني للاكتتاب |
ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}