شعار شركة "سالك"
أعلنت شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 20% من أسهمها، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.
ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 1.5 مليار سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 20 % من رأس مالها البالغ 7500 مليون سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر 2022.
ويستهدف الاكتتاب 3 شرائح هي:
الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 7 % من أسهم الطرح، وتمثّل 105 ملايين سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحتين الثانية والثالثة)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحتين الثانية والثالثة.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى. وسيخصص لكل مكتتب 1000 سهم بحد أدنى.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 92 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 1380 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة).
ويبلغ الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة من خلال هذه الشريحة 1 مليون درهم، ولا يوجد حد أقصى لها.
وسيُحجز 5 % من أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار و5% أخرى لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين، وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة للجهاز بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة.
الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 1 % من أسهم الطرح، وتمثّل 15 مليون سهم، لهذه الشريحة والتي تقتصر على الموظفين المؤهلين، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5000 درهم، و1000 درهم ومضاعفاتها لطلبات الزيادة، ولا يوجد لها حد أقصى، وسيخصص لكل مكتتب 1000 سهم بحد أدنى.
وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم من خلال نطاق سعري للطرح سيتم الإعلان عنه في أول يوم للاكتتاب بتاريخ 13 سبتمبر.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
سالك للتعرفة المرورية |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في دبي |
|
رأس مال الشركة |
75 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
7500 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.01 درهم (فلس واحد) |
|
المساهم البائع |
تمتلك حكومة دبي والتي تمثلها دائرة المالية نسبة 100% من أسهم شركة "سالك" |
|
سياسة توزيع الأرباح |
- تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام. - تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح مع الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون. - اعتبارا من عام 2023 فصاعدا، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح. - تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
20 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1500 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 7% من أسهم الطرح ما يعادل 105 ملايين سهم.
- الشريحة الثالثة: موظفو سالك المؤهلون وخصص لهم 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 15 مليون سهم.
|
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
يبلغ الحد الأدنى 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بزيادة لا تقل عن 1000 درهم أو مضاعفات ذلك. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
1 مليون درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة |
يبلغ الحد الأدنى 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك. |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أعلى للاكتتاب في جميع الشرائح |
|
التخصيص |
سيتضمن لكل مكتتب أن يخصص له 1000 سهم بحد أدنى وسيتم إرسال إشعار للمكتتبين المقبولين في الشريحتين الأولى والثالثة عن طريق رسالة نصية تؤكد لهم قبول الاكتتاب وعدد الأسهم المخصصة لهم. |
|
فترة الاكتتاب |
- من 13 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر للشريحتين الأولى والثالثة. - ومن 13 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر للشريحة الثانية. |
|
نفقات ومصاريف الطرح |
يتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح بما في ذلك عمولات البيع وأي رسوم تقديرية. |
|
تاريخ إعلان نطاق سعر الطرح |
سيتم نشره في اليوم الموافق لبداية فترة الطرح في 13 سبتمبر 2022. |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
22 سبتمبر 2022 |
|
الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة |
بمدة أقصاها الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 |
|
البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين وأي ربح محقق ناتج عن ذلك لمشتركي الشريحة الأولى والثالثة |
28 سبتمبر 2022 |
|
تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي |
27 سبتمبر 2022 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي |
29 سبتمبر 2022 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات الإسلامي بنك أبوظبي الأول مصرف أبوظبي الإسلامي بنك المشرق بنك دبي الإسلامي مصرف عجمان بنك أبوظبي التجاري بنك المارية المحلي بنك دبي التجاري مصرف الشارقة الإسلامي |
|
حكم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني |
توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}