شعار شركة الكثيري القابضة
حددت شركة الكثيري القابضة سعر عائد سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك بعائد تبلغ نسبته 8.50% سنوياً، يتم دفعه على أساس نصف سنوي.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم تحديد سعر العائد بناءً على متوسط عائد أفضل طلب وعرض مسجل في تداول بإغلاق يوم 8 مارس 2023 لصكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي 2021-01-07 (رمز تداول 5306؛ رمز التعريف (ISIN SA158G0IIT39))؛ الكوبون 1.97%؛ الاستحقاق 21/01/2028) الذي سيستحق خلال 5 سنوات (العائد المرجعي) بالإضافة إلى علاوة إصدار.
وذكرت أن عائد الصكوك 8.50% هو بناءً على العائد المرجعي بنسبة 4.28% + علاوة إصدار 4.22% (422 نقطة أساس).
وبيّنت أن تفاصيل الطرح الأساسية هي كالتالي:
|
تفاصيل الصكوك |
|
|
نوع الطرح |
طرح عام |
|
المُصدر |
صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة) |
|
الراعي |
شركة الكثيري القابضة |
|
التصنيف الائتماني للراعي |
وكالة سمة للتصنيف الائتماني BBB- نظرة مستقرة |
|
الوضع النظامي للصكوك |
رئيسية غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة |
|
عدد الصكوك المطروحة |
100 ألف صك |
|
قيمة الطرح |
100 مليون ريال |
|
سعر طرح الصك |
1000 ريال |
|
عائد الصكوك |
عائد ثابت تبلغ نسبته 8.50% سنوياً، يُدفع بشكل نصف سنوي |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
5 صكوك بقيمة اسمية 5 آلاف ريال |
|
تاريخ بداية الطرح |
12 مارس 2023 |
|
تاريخ نهاية الطرح |
23 مارس 2023 |
|
مدير الترتيب |
شركة الخير كابيتال السعودية |
|
الجهات المستلمة |
الرياض، البنك العربي الوطني، شركة دينار للاستثمار |
وأوضحت أنه يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتملاً بشكل صحيح إلى مدير الترتيب.
وقالت إن المستثمرين الأفراد يجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتملاً بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، وذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.
وأشارت إلى أن شراء المستثمرين للصكوك يخضع لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية والمؤرخة في 28 سبتمبر 2022 (نشرة الإصدار الأساسية).
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أعلنت الكثيري أمس الأربعاء بدء طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال السعودي وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد يوم الأحد القادم 12 مارس 2023.
وقالت الشركة إنه تم تحديد قيمة الإصدار بـ 100 مليون ريال.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة "صكوك الكثيري" المؤسسة بموجب الترخيص رقم (SPE00034) وتاريخ 16/12/2021م بواسطة شركة الكثيري القابضة (الراعي)، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون ريال.
وستستخدم الشركة الطرح لأغراضها التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}