شعار الأنصاري للخدمات المالية
أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وبناء على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 772.5 مليون درهم، بينما تصل القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار).
ووفقا لبيان المجموعة، تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية)، وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.
وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم، ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.
كما شهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء مع مشاركة جيدة للمستثمرين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب من طرف المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 2.5 مليار درهم مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنحو 44 مرة.
واستجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، مارس المساهم البائع شركة الأنصاري القابضة حقه بزيادة تخصيص طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إلى 56.25 مليون سهم تمثل ما نسبته 7.5% من إجمالي أسهم الطرح.
وسيتم إدراج 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023. ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8% على الأقل.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية تحت الرمز ALANSARI ورمز التعريف الدولي AEE01198A238، وسيتم إخطار المستثمرين المشاركين في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بتخصيص أسهمهم من خلال رسائل نصية قصيرة في29 مارس 2023.
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة |
|
عدد الأسهم المطروحة |
750 مليون سهم |
|
عدد الأسهم المطروحة للمستثمرين المحترفين |
693.75 مليون سهم |
|
عدد الأسهم المطروحة للأفراد |
56.25 مليون سهم |
|
سعر الطرح النهائي |
1.03 درهم |
|
نسبة التغطية |
- الطلبات الإجمالية لكل الشرائح: تجاوزت 22 مرة من الأسهم المطروحة (باستثناء المستثمر الأساسي) - طلبات في شريحة المستثمرين المحترفين: تجاوزت 19 مرة من الأسهم المطروحة (باستثناء المستثمر الأساسي) - طلبات في شريحة الأفراد: تجاوزت 44 مرة القيمة المستهدفة. |
|
طلبات الاكتتاب |
- الطلبات الإجمالية لكل الشرائح: تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم. - طلبات في شريحة المستثمرين المحترفين: تجاوزت 10.2 مليار درهم. - طلبات في شرائح الأفراد: 2.5 مليار درهم |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}