طيران أبوظبي تعلن تفاصيل إضافية بخصوص العرض المقدم من قبل إيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

طيران أبوظبي

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف الأصل موضوع الصفقة

نقل وتنازل شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية عن كامل حصصها البالغة 100%  في شركة أمرك (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة)، وفي شركة الاتحاد للطيران الهندسية، بالإضافة للتنازل عن كامل حصصها البالغة 50% في شركة جلوبال ابرواسبيس لوجستكس.

تحديد  سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه  من أجل الاستحواذ

سيتم الاستحواذ مقابل إصدار طيران أبوظبي سندات إلزامية التحويل لأسهم إلى شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية بقيمة 4003.3 مليون درهم.

يجب تحويل السندات إلى 652 مليون سهم بقيمة اسمية 1 - درهم في رأس مال شركة طيران أبوظبي.

سعر التحويل السندات إلى أسهم سيكون 6.14 درهم لكل سهم عادي جديد في شركة طيران أبوظبي، والذي يعني علاوة إضافية تعادل تقريبا 23% فوق سعر سهم الشركة.

القيمة العادلة للأسهم كما تم اعتمادها من مجلس الإدارة

شركة طيران أبوظبي: تتراوح من 2455 مليون درهم إلى 2935 مليون درهم.

الشركات المزمع الاستحواذ عليها: تتراوح من 3857 مليون درهم إلى 4267 مليون درهم

أسباب تنفيذ الصفقة

يرى مجلس الإدارة أن الصفقة مفيدة لمساهمي الشركة وكذلك لأصحاب المصلحة الأوسع فيها، للأسباب التالية:

- لدى كل من شركة طيران أبوظبي والأصول المزمع الاستحواذ عليها قدرات صيانة وإصلاح وعمرة توفر الخدمات لقاعدة عملاء متنوعة وتغطي أكثر من 50 نوعا من الطائرات.

- سيكون للمجموعة خبرة مجمعة تقارب 75 عاما في مجال الأعمال، مما يمكن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها وبالتالي رفع كفاءة العمليات وتحسين الربحية.

- ستساهم زيادة قاعدة العملاء في توسيع القدرات الأقل تطورا مثل صيانة إلكترونيات الطيران وإصلاح المكونات.

- ستوحد الصفقة وتوطد العلاقات مع مصنعي المعدات الأصلية، مما يضمن تحسين أوقات التسليم، وتوفير التكاليف من خلال أحجام أفضل وإمكانية أقوى لتوطين أنشطة الصيانة وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية.

- توحيد العلاقات مع مصنعي المعدات الأصلية للطائرات على مر السنين من خلال التعامل مع جهة واحدة (شركة طيران أبوظبي) سيؤدي إلى تعامل مقدمي الخدمة مع عدد أقل من الشركات المصنعة ولكن الأكبر حجما، مما يضع الأصول المعنية وشركة طيران أبوظبي في وضع أقوى بسبب حجمها الجديد مما يعزز مكانتها لدى مصني المعدات الأصلية.

- سيكون لدى المجموعة حجم أكبر من هياكل الطائرات والمحركات وأصول المكونات مما سيحقق وفورات في تكاليف قطع الغيار والإصلاح.

- سيكون للكيان الأكبر موقف تفاوضي أقوى، عند مناقشة توطين أنشطة الصيانة والتدريب والتوظيف للعاملة الماهرة في أبوظبي.

- من المتوقع تآزر التكلفة من خلال الجمع بين الكيانات، وذلك من خلال استخدام الخدمات المشتركة مقارنة بحجم الشركة الجديد.

- ستمتلك المجموعة وستشغل بنية تحتية متواجدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وبالتالي سيوفر الكيان المجمع مزايا المرونة والكفاءة من خلال الاستخدام المتبادل.

- سيشكل أسطول طائرات شركة طيران أبوظبي الكبير أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة التي ستنجم عن الصفقة.

تحديد أطراف الصفقة

- شركة طيران أبوظبي

- شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية (ADQAviation)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ).

موعد اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على الصفقة

27 أبريل 2023

التاريخ المتوقع لإتمام الصفقة وإصدار السندات إلزامية التحويل

 الربع الثاني 2023

التاريخ المتوقع لإصدار وإدراج أسهم شركة طيران أبوظبي الجديدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية

الربع الثاني 2023