شعار أديس القابضة
أعلنت شركة أديس القابضة، اليوم، نشرة الإصدار الخاصة، بطرح أسهمها في السوق الرئيسية - تاسي.
وتمثل الأسهم المطروحة والبالغ عددها 338.7 مليون سهم نحو 30 % من رأس المال الشركة بعد اكتمال الطرح وتمثل ما نسبته 39.5 % من رأسمالها قبل الطرح.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.72 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.62 مليون سهم، من الأسهم الحالية من قبل "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 237.10 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.
وتعمل شركة أديس القابضة كمزود لخدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمتلك "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" نسبة 54.5% من المجموعة، وصندوق الاستثمارات العامة نسبة 35.5% وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة نسبة 10%.
وتتوزع عملياتها في سبع دول حول العالم هي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند، وستبدأ العمليات في الهند خلال العام الجاري بموجب عقود تمت ترسيتها مسبقاً.
وقامت الشركة مؤخرًا بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرها إلى المملكة العربية السعودية حيث توجد غالبية عمليات المجموعة مع المساهمين والبنوك وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).
ويشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95 % من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022 و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022.
وتمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 4 مؤجرة) وبارجتان مرفوعتان ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
أديس القابضة |
|
السوق |
تاسي |
|
مجال عمل الشركة |
تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا |
|
رأس المال الحالي |
858.09 مليون ريال |
|
رأس المال بعد الطرح |
1129.06 مليون ريال |
|
القيمة الاسمية |
1 ريال للسهم |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح |
30 % |
|
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
101.62 مليون سهم يتم بيعها من الأسهم الحالية |
|
|
237.10 مليون سهم جديد يتم إصدارها |
||
|
338.72 مليون سهم |
||
|
المؤهلون للاكتتاب |
الفئات المشاركة - المستثمرون الأفراد |
|
|
عدد الأسهم المخصصة للأفراد |
33.87 مليون سهم كحد أقصى (تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح) |
|
|
عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة |
338.72 مليون سهم (تمثل 100 % من إجمالي أسهم الطرح وتخفض في حال تغطية اكتتاب الأفراد إلى 304.85 مليون سهم لتمثل ما نسبته %90 من إجمالي أسهم الطرح) |
|
|
تاريخ تحديد السعر النهائي |
18 سبتمبر 2023 |
|
|
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر |
لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 لغاية يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 |
|
|
فترة اكتتاب الأفراد |
لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 لغاية يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 |
|
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
4 أكتوبر 2023 |
|
|
رد مبالغ الاكتتاب الفائضة |
10 أكتوبر 2023 |
|
|
|
|
|
|
المعلومات الخاصة |
||
|
مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية |
المجموعة المالية هيرميس السعودية - جولدمان ساكس العربية السعودية - جي بي مورقان العربية السعودية - شركة الأهلي المالية – جي آي بي كابيتال - إتش إس بي سي العربية السعودية - السعودي الفرنسي كابيتال- الراجحي المالية |
|
|
الجهات المستلمة |
البنك العربي الوطني - مصرف الراجحي - بنك الرياض - البنك الأهلي السعودي |
|
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
شركة أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد |
467.66 |
54.5 % |
412.28 |
36.5 % |
|
صندوق الاستثمارات العامة |
304.62 |
35.5 % |
268.55 |
23.8 % |
|
مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة |
85.81 |
10.0 % |
75.65 |
6.7 % |
|
أسهم خزينة |
-- |
-- |
33.87 |
3.0 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
338.72 |
30.0 % |
|
الإجمالي |
858.09 |
100 % |
1129.06 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}