سيارات تابعة لشركة تاكسي دبي
أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً).
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.
وتطرح الشركة 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وسيتراوح حجم الطرح بين 1125 مليون درهم و1156 مليون درهم (ما يعادل 306 مليون دولار و 315 مليون دولار).
وسيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 62.47 مليون سهم للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين (الشريحة الأولى)، وسيخصص لكل مكتتب في هذه الشريحة حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم، إلى جانب تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562.27 مليون سهم للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية).
ونوهت تاكسي دبي إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.
وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المخطط اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
تاكسي دبي |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
أصبحت شركة تاكسي دبي (DTC) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. و تعمل في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليونا منها رحلات لمركبات الأجرة. |
|
رأس مال الشركة عند الإدراج |
100 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
2500 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.04 درهم (4 فلوس) |
|
المساهمين |
يمتلك المساهم البائع، دائرة المالية لحكومة دبي قبل الطرح 100% من أسهم الشركة وبعد اكتمال الطرح سيمتلك 75.01%. |
|
سياسة توزيع الأرباح |
- بعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام. - تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2023. - بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة. - تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
24.99% |
|
عدد الأسهم المطروحة |
624.75 |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: يتم تخصيص لهذه الشريحة نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 62.47 مليون سهم، وتتاح للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5000 درهم مع أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب. - سيكون لكل مكتتب تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم. الشريحة الثانية: يتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562.27 مليون سهم للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب هو 5 ملايين درهم. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الإكتتاب. وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وتنتهي يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد، في حين ستستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين. |
|
تاريخ إعلان النطاق السعري |
21 نوفمبر 2023 |
|
تاريخ اعلان سعر الطرح النهائي |
30 نوفمبر 2033 |
|
تاريخ التخصيص واسترداد المبالغ المدفوعة |
5 ديسمبر 2023 |
|
تاريخ الإدراج في سوق دبي المالي |
7 ديسمبر 2023 |
|
شرعية السهم |
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة. |
|
حصيلة الطرح |
لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح ولن تتحمل أي تكاليف لعملية الطرح، وسيتم دفع صافي المتحصلات الناتجة عن الطرح للمساهم البائع |
|
معلومات إضافية |
|
|
مديرو الاكتتاب المشتركين |
المجموعة المالية هيرميس. الإمارات العربية المتحدة. بنك أبوظبي الأول الإمارات دبي الوطني كابيتال. |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف عجمان بنك دبي التجاري بنك دبي الإسلامي مصرف الإمارات الإسلامي بنك أبوظبي الأول بنك المشرق. |
|
منسقون دوليون مشتركون ومديرو سجل مشتركون |
سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية |
|
مستشار مالي مستقل |
شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}