خصصت مكاتب إدارة الثروات العائلية جزءًا أصغر من محافظها الاستثمارية للأسهم في عام 2023 مقارنة بعام 2020، وفقًا لمسح أجرته شركة إدارة الأصول الأمريكية "كيه كيه آر- KKR".
وانخفضت حصة الأسهم المتداولة في البورصات من إجمالي أصول المكاتب العائلية إلى 29% العام الماضي من 31% في عام 2020، وفقًا للتقرير الصادر الثلاثاء، والذي شمل آراء 75 من كبار مسؤولي الاستثمار.
وبدلًا من ذلك، تحولت المكاتب العائلية إلى الأصول الحقيقية، وهي فئة من الاستثمارات الملموسة مثل المباني والأخشاب، والتي ارتفعت حصتها إلى 15% في عام 2023 من 13% في عام 2020.
وحدثت التغييرات على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، والتي كانت قرب الصفر عندما أُجري المسح آخر مرة عام 2020، لكن رغم ارتفاع الفائدة، أنهى مؤشر "إس آند بي 500" عام 2023 بالقرب من مستوى قياسي، بعدما ارتفع بنسبة 24% سنويًا.
ويركز مسؤولو الاستثمار بشكل أكبر على الرهانات المرتبطة بالائتمان الخاص والبنية التحتية والأسهم الخاصة في العام الجاري.
وتعد "كيه كيه آر"، واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم، حيث بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها أكثر من 550 مليار دولار في نهاية عام 2023.
ويدير أغلب المشاركين في مسح الشركة لمكاتب ثروات العائلات ما يتراوح بين مليار إلى 5 مليارات دولار، وكان نحو 40% منهم يقيمون في أمريكا الشمالية، والبقية في مناطق أخرى.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}