باركن تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 749.7 مليون سهم من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

باركن

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

- المزوّد الرئيسي لخدمات مواقف المركبات في دبي.

- حتى 31 ديسمبر 2023، تولت باركن تشغيل ما يقارب 197 ألف موقف مركبات مدفوع في دبي. وتتولى الشركة تنفيذ وإصدار الغرامات داخل مرافق مواقف المركبات هذه، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات.

- تمتلك الشركة حصة 100% من إجمالي سوق مواقف المركبات العامة المدفوعة على الشوارع وخارجها في دبي، بالإضافة إلى حصة 91% من إجمالي سوق مواقف المركبات المدفوعة الجانبية في دبي.

رأس مال الشركة

60 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

3 مليارات سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.02 درهم

المساهم البائع

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات الذي يحتفـظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.

سياسة توزيع الأرباح

تعتـزم الشـركة توزيع أرباح نصـف سـنوية على مساهميها في شهري أبريـل وأكتـوبر، باعتبـار توقعـات توزيع الدفعة الأولى مـن توزيعـات الأرباح في أكتوبر 2024 عـن النصـف الأول مـن عـام 2024، وذلـك مـع قيـام المستثمرين بشــراء أسـهم مؤهلـة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن صف الأول من عام 2024.

بالنسبة للسنة الماليـة الكاملـة 2024 ومـا بعـدها، فـإن الحـد الأدنى لتوزيع الأربـاح سـيكون الأعلى بين الخيارين التاليين:
- %100 مـن الأربـاح السـنوية.
- التدفق النقـدي الحـر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.

تخضـع سياسـة توزيـع الأربـاح هـذه لاعتبــارات مجلـس الإدارة فيمـا يخـص متطلبـات إدارة النقـد لأعمـال الشـركة في إطـار تغطية نفقـات التشغيل، وتكاليف التمويـل والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.

تتوقع الشركة أن يأخـذ مجلس الإدارة في الاعتبـار تغيرات السـوق، والبيئة التشغيلية الحاليـة في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

24.99 %

عدد الأسهم المطروحة

749.7 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح والتي تمثل 74.97 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات.

- سيتم تخصيص حد أدنى لغاية 2000 سهم لشريحة الأفراد.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الإكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

- سيتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 674.73 مليون سهم للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عـدد مـن الـدول، بمـا فيهـا دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الإكتتاب: 5 ملايين درهم.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

- حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار.

- حجـز 5% مـن أسـهم الطـرح لصندوق المعاشـات والتأمينات الاجتماعيـة للعسكريين المحليين.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق لـ 5 من مارس المقبل، على أن تنتهي في 12 مارس للمستثمرين الأفراد وفي 13 مارس بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.

تخصيص للشريحة الأولى

19 مارس 2024

تاريخ رد الفائض

19 مارس 2024

إعلان سعر الطرح النهائي

14 مارس 2024

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي

21 مارس 2024

مدى توافق السهم مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية

أصـدرت لجنـة الرقابـة الشرعية الداخليـة لـبـنـك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطـرح مـن وجهـة نظـرهم متوافـق مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية.

ويتعين على المستثمرين اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات العناية الواجبـة للتأكـد مـن تـوافـق الـطـرح مـع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

آلية الاستقرار السعري

ستقوم الشركة بتعيين شركة اكس كيوب للعمل كمدير استقرار سعري لدعم سعر السهم في السوق.

سيتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوم من ذلك التاريخ.

كجزء من الطرح العام، سيبيع المساهم البائع 74.97 مليون سهم من الأسهم (أسهم الاستقرار السعري) وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الإعتيادية للطرح.

إذا انخفض سعر الأسهم في سوق دبي المالي في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري عن سعر الطرح، سيستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع أسهم الاستقرار السعري لشراء من السوق عددا من الأسهم إلى ما يعادل عدد أسهم الاستقرار السعري بسعر الطرح أو أقل منه بغرض دعم السعر .

في حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم ستبقى أسهم الإستقرار السعري مخصصة بالكامل، وفي نهاية فترة الاستقرار السعري سيعيد مدير الاستقرار السعري إلى المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري التي تم شراؤها أو أي جزء من العوائد التي لم يتم استخدامها.

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

لن تحصل الشركة على أي من عائدات الطرح فيما عدا أي تعويض من المساهم البائع عن أية مصاريف متعلقة بالطرح.

يتحمل المساهم البائع في النهاية كل نفقات الطرح وذلك كخصم من عائدات الطرح.

يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها تعزيز وضع الشركة في المجتمع الاستثماري ودعم الطموحات الأوسع للحكومة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية وضخ رأس المال في قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.

معلومات إضافية

المستشار المالي المستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة

المنسقون العالميون المشتركون

- شـركة الإمارات دبي الوطني كابيتـال ش.م.ع.

- شـركة جولدمان ساكس إنترناشيونال.

- بنـك إتـش إس بي سـي الشـرق الأوسـط المحـدود.

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

- بنـك أبـوظبي التجـاري ش.م.ع.

- المجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات المحـدودة (بالاشتراك مع المجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات ذ.م.م).

- بنـك أبـو ظبـي الأول ش.م.ع.

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنـك الإمـارات دبي الوطني ش.م.ع.

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

- مصـرف أبـوظبي الإسـلامي ش.م.ع.

- بنك الماريـة المحلي.

- بنك دبي التجاري.

- بنك دبي الإسلامي.

- مصـرف الإمارات الإسلامي.

- بنك أبـوظبي الأول ش.م.ع.

- بنك المشرق.

- ويو بنك.