شعار بنك دبي الإسلامي
أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.67 مليار درهم).
وذكر البنك اليوم، أن أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح يبلغ 5.243 % سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من 5 سنوات.
وبحسب البنك فقد أُصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة في المنطقة والتي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي، بحسب بيان صدر عن دبي الإسلامي.
وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده.
وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف.
ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}