برج مصرف الراجحي
أعلن مصرف الراجحي، في بيان له على تداول، بدء طرح الصكوك المستدامة المقومة بالدولار، بموجب برنامجه للصكوك الدولية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وفيما يلي تفاصيل عملية الطرح:
|
التفاصيل |
|
|
|
|
|
نوع الإصدار |
صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق. |
|
بداية الطرح |
5 مارس 2024 |
|
نهاية الطرح |
6 مارس 2024 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي. |
|
سعر الطرح |
يُحدد حسب أوضاع السوق. |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد حسب ظروف السوق |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة. |
وقال البنك، إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وبين أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}