نبض أرقام
01:22 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03
2024/11/02

مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

2024/05/09 أرقام
برج مصرف الراجحي

برج مصرف الراجحي


أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.

 

وقال المصرف في بيان له على تداول، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، وفيما يلي تفاصيل الطرح:

 

التفاصيل

نوع الإصدار

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي

قيمة الطرح

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

بداية الطرح

9 مايو 2024

نهاية الطرح

10 مايو 2024

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب.

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار

سعر الطرح

يحدد حسب أوضاع السوق

القيمة الاسمية

200 ألف دولار

العائد

يحدد حسب أوضاع السوق

مدة الاستحقاق

صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد

يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك

 

وبين أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق، مشيرا إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

 

وذكر أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.