شعار شركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي
أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي اليوم، النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 درهم و1.35 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم (حوالي 2.5 مليار دولار) و9.45 مليار درهم (ما يعادل 2.57 مليار دولار تقريباً).
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 4 يونيو بالنسبة للمستثمرين الأفراد و5 يونيو بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
وتطرح شركة ألف للتعليم القابضة 1.4 مليار سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 20% من رأس مالها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم للسهم، وسيتراوح حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم إماراتي (496 مليون دولار) و1.89 مليار درهم (515 مليون دولار).
ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداها للأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نسبة 8% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص لهم حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 2000 سهم لشريحة الأفراد، مقابل 92% للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) .
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
ألف للتعليم القابضة |
|
السوق |
أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي، توفر منتجات وخدمات تعليمية رقمية. تأسست الشركة في عام 2016 وتعمل على الدمج بين التكنولوجيا وتحليل البيانات وأساليب التربية والتعليم لإعادة تعريف تجارب التدريس والتعلم، وتكوين منصة للتعليم الرقمي لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. |
|
رأس مال الشركة |
70 مليون درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
7000 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.01 درهم |
|
المساهم البائع |
شركة تيكنوفا للاستثمار وشركة كريبتونايت للاستثمار |
|
سياسة التوزيعات |
- تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح مرتين في كل سنة مالية، على أن تكون الدفعة الأولى عن نتائج النصف الأول ليتم دفعها في الربع الرابع من تلك السنة، وسداد الدفعة الثانية عن نتائج النصف الثاني على أن يتم سدادها في الربع الثاني من السنة التالية، وستسدد أي توزيعات أرباح بشكل نقدي. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
20 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1400 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: - سيتم تخصيص نسبة 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 112 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات. - سيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 2000 سهم لشريحة الأفراد. - سيتم تخصيص أسهم الشريحة الأولى المتاحة للتخصيص والتي تزيد على الحد الأدنى المضمون على أساس تناسبي. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى. الشريحة الثانية: - سيتم تخصيص نسبة 92% من أسهم الطرح والتي تمثل 1288 مليون سهم للمستثمرين المحترفين. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 مايو 2024، على أن تنتهي في 4 يونيو 2024 للشريحة الأولى وفي 5 يونيو بالنسبة للشريحة الثانية. |
|
إعلان النطاق السعري للطرح |
28 مايو 2024 |
|
تخصيص للشريحة الأولى |
10 يونيو 2024 |
|
إشعار المكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى |
11 يونيو 2024 |
|
تاريخ رد الفائض |
11 يونيو 2024 |
|
إعلان سعر الطرح النهائي |
6 يونيو 2024 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية |
12 يونيو 2024 |
|
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته |
يتم إجراء الطرح للسماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من حصصهم في الشركة مع توفير سيولة متزايدة على تداول أسهم الطرح وزيادة مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار. سيتم تسلم صافي متحصلات الطرح (بعد دفع الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية) من قبل المساهمين البائعين، هذا ولن تتلقى الشركة أي عوائد من الطرح باستثناء ما يتم سداده من المساهمين البائعين لأي نفقات تتعلق بالطرح. سيتحمل المساهمون البائعون نفقات الطرح (بما في ذلك الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية). |
|
معلومات إضافية |
|
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي الأول |
|
المستشارون القانونيون لعملية الطرح |
إبراهيم ومشاركوه |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
آي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، بنك أبوظبي الأول |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}