شعار شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية
أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إصدار نشرة المساهمين الخاصة بالعرض النقدي المشروط الموصى به للاستحواذ على حصة فيها من قبل شركة ألتراتك سيمنت ميدل إيست إنفستمنتس ليمتد.
وكانت شركة ألتراتك توصلت مع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض في 27 مايو 2024 لتقديم عرض نقدي مشروط للاستحواذ على 158.05 مليون سهم تمثل 31.6% من أسهم الشركة العادية المصدرة والمدفوعة وغير المملوكة من قبل ألتراتك.
ووفقا للنشرة، سيكون المبلغ الإجمالي للعرض المقدم من شركة ألتراتك سيمنت ميدل إيست إنفستمنتس ليمتد نحو 181.8 مليون درهم، أي بقيمة تعادل 1.15 درهم لكل سهم من أسهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض.
يشار إلى أن ألتراتك تمتلك حاليا 147.0 مليون سهم من أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والتي تمثل نسبة 29.39% من رأس المال العادي المصدر الحالي للشركة.
وفيما يلي أهم بيانات عن عرض الاستحواذ:
|
أهم المعلومات عن عرض الاستحواذ |
|
|
الحصة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض |
158.05 مليون درهم |
|
النسبة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض |
31.6 % من أسهم الشركة العادية |
|
شروط عرض الاستحواذ |
- تعرض شركة ألتراتك الاستحواذ على 31.6% من رأس مال رأس الخيمة للأسمنت الأبيض. - قامت ألتراتك بإبرام اتفاقية تنفيذ مع رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والتي تضمنت من بين أمور أخرى حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض، وعلى وجه الخصوص تعهدت بدفع سعر العرض مقابل أسهم الشركة التي يتم الاستحواذ عليها بموجب العرض، شريطة استيفاء الشروط الواردة في مستند عرض ألتراتك. - بموحب شروط العرض، يحصل حاملو أسهم الشركة باستثناء ألترانك على سعر العرض التالي: عن كل سهم من أسهم الشركة 1.15 درهم نقدا. - سيكون المبلغ الإجمالي للعرض، فيما يتعلق بأسهم الشركة التي تمثل 158 مليون من الأسهم العادية بقيمة اسمية 1.15 درهم لكل سهم نحو 181.8 مليون درهم. - تستحوذ ألتراتك بموجب العرض على أسهم الشركة مدفوعة بالكامل وخالية من جميع الرهون والرسوم وحقوق الملكية والتكاليف والأعباء والخيارات وحقوق الأولوية وأي حقوق ومصالح لجهات خارجية من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق التي تلحق بها أو تستحق عليها الآن وفيما بعد. - إذا كان عدد أسهم الشركة المعروض في نهاية فترة العرض أكثر من العدد المحدد للأسهم المنصوص عليها في العرض، فإن شركة ألتراتك ستستحوذ من جميع مساهمي الشركة الذين قبلوا العرض على عدد من أسهم الشركة بالتناسب مع إجمالي عدد الأسهم المنصوص عليها في العرض، مع جبر الكسور لصالح مساهمي الأقلية في الشركة. |
|
الفوائد الرئيسية لمساهمي الشركة من العرض المقدم |
- يحق للمساهمين في الشركة الحصول على: 1.15 درهم نقدا لكل سهم في الشركة (سعر العرض). - لا يجوز أن يكون سعر العرض أقل من أعلى سعر مما يلي: - السعر السوقي يوم بداية العرض. - سعر الإغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض. - متوسط السعر خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة لبداية العرض. - أعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الأوراق المالية خلال الـ 12 شهرا السابقة على تقديم العرض. |
|
أهم التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية |
|
||
|
الحدث |
|
التاريخ |
|
|
إعلان نية تقديم عرض الاستحواذ |
|
27 مايو 2024 |
|
|
تاريخ افتتاح العرض |
|
28 مايو 2024 |
|
|
إبرام اتفاقية تنفيذ بين ألتراتك ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض تتضمن من بين أمور أخرى حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض |
|
29 مايو 2024 |
|
|
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه الموافقة على العرض |
7 يونيو 2024 |
||
|
نشرة الإفصاح للمساهمين |
|
10 يونيو 2024 |
|
|
تاريخ التسجيل |
|
8 يوليو 2024 |
|
|
اجتماع الجمعية العمومية |
|
9 يوليو 2024 |
|
|
تاريخ إغلاق العرض |
|
24 يونيو 2024 |
|
|
إعلان ألتراتك عن نتائج قبول العرض |
|
25 يونيو 2024 |
|
|
تسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي رأس الخيمة للأسمنت الأبيض الذين قبلوا العرض |
|
18 يوليو 2024 |
|
|
إعادة تسجيل أسهم الشركة الخاصة بالمساهمين الذين قبلوا العرض باسم ألتراتك |
|
18 يوليو 2024 |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}