شعار شركة إن إم دي سي إنرجي
أعلنت شركة إن إم دي سي إنرجي (الإنشاءات البترولية سابقاً) التابعة لشركة إن إم دي سي جروب (الجرافات البحرية سابقاً)، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 23% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 1,15 مليار سهم عادي من أسهم إن إم دي سي إنرجي، والتي تُشكّل 23% من رأس مالها البالغ 5 مليارات سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 30 أغسطس 2024.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هي:
الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية) وخصص لهم 2.17% من أسهم الطرح ما يعادل 25 مليون سهم.
الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون من شركات ومؤسسات مؤهلة، وخصص لهم 982.5 مليون سهم ما يمثل 85.43% من أسهم الطرح.
المستثمر الرئيس: يعتزم المساهم البائع بيع 142.5 مليون سهم ما يعادل 12.39% من أسهم الطرح إلى العطاء للاستثمار، شريطة موافقة الجمعية العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراضٍ معينة مخصصة للاستثمار التجاري من اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليمتد.
وتم تحديد سعر الطرح عند 2.8 درهم للسهم، لتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.22 مليار درهم.
ويحتفظ المساهم البائع (إن إم دي سي جروب) بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره المطلق، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024.
وتقدم شركة إن إم دي سي انيرجي حلولاً متكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء، وتمتلك ساحات تصنيع حديثة في إمارة أبوظبي على مساحة 1.3 مليون متر مربع.
وبلغ حجم أعمال إن إم دي سي انيرجي قيد التنفيذ نحو 54 مليار درهم اعتباراً من 30 يونيو 2024، في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، ونفذت الشركة أكثر من 1200 مشروعاً استراتيجياً تشمل بناء أكثر من 1360 منشأة، ومد وبسط نحو 8000 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب في البر والبحر، و2000 كيلو متر من الكابلات البحرية.
ولدى إن إم دي سي إنيرجي خبرة تزيد عن 50 عاماً في تقديم الخدمة لعملائها، وتمتلك محفظة أعمال حول العالم، وتتركز أعمالها الرئيسية في دولة الإمارات والسعودية والكويت والهند وتايوان.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
إن إم دي سي إنرجي |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
تأسست شركة NMDC إنرجي المعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية (NPCC)، في عام 1973. |
|
رأس مال الشركة |
2.5 مليار درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
5 مليارات سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.50 درهم |
|
توزيع الأرباح |
يستحق مالكو الأسهم تلقي أرباح موزعة إن وجدت وفقا لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية. يعتزم مجلس إدارة الشركة إعلان دفع أرباح قدرها 700 مليون درهم لكل سنة من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2025 و 2026. وعلى افتراض عدم وجود زيادة في رأس المال، فإن الأرباح المستهدفة تعادل 0.14 درهم للسهم الواحد لكل سنة وتمثل عائدا بنسبة 5% على سعر الطرح. وتخطط الشركة لمراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل منتظم في ضوء أدائها المستقبلي وفرص النمو الأخرى ذات القيمة المتنامية التي قد تكون متاحة. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
23 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1.15 مليار سهم |
|
سعر الطرح |
2.8 درهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية) وخصص لهم 2.17% من أسهم الطرح ما يعادل 25 مليون سهم.
الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون من شركات ومؤسسات مؤهلة، وخصص لهم 982.5 مليون سهم ما يمثل 85.43% من أسهم الطرح.
يكون لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب في نسبة لا تتجاوز 5% من أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين من الشريحة الثانية. المستثمر الرئيس: يعتزم المساهم البائع بيع 142.5 مليون سهم ما يعادل 12.39% من أسهم الطرح إلى العطاء للاستثمار، شريطة موافقة الجمعية العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراضي معينة مخصصة للاستثمار التجاري من اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليمتد. وتعتبر كل من اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليمتد أطرافا ذات علاقة بالمساهم البائع والشركة. |
|
أسباب الطرح |
قرر المساهم البائع تسييل استثماره في الشركة عن طريق بيع أسهم الطرح للجمهور بهدف إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم مع تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
1 مليون درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أعلى للاكتتاب في جميع الشرائح |
|
فترة الاكتتاب |
سيبدأ الاكتتاب يوم الجمعة الموافق لـ 30 أغسطس 2024 ويغلق يوم الأربعاء الموافق لـ 4 سبتمبر 2024 |
|
تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين المحترفين |
6 سبتمبر 2024 |
|
تاريخ تخصيص للمكتتبين العاديين وإخطارهم عن طريق رسائل نصية |
7 سبتمبر 2024 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
9 سبتمبر 2024 |
|
تاريخ الجمعية العمومية التأسيسية |
9 سبتمبر 2024 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي |
11 سبتمبر 2024 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مدير الاكتتاب |
بنك أبوظبي الأول |
|
وكيل الطرح |
الدولية للأوراق المالية |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك المارية المحلي بنك أبوظبي التجاري ويو بنك |
|
مدققو حسابات طرح الأسهم |
إرنست ويونغ |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}