مجلس إدارة الخليج للملاحة يوافق على صفقة الاستحواذ الخاصة ببروج للطاقة

شعار شركة الخليج للملاحة

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم على صفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

ووفقا لبيان الشركة تم خلال الاجتماع الموافقة على ما يلي:

- تقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية المدققة للشركات محل الاستحواذ لعام 2023.

- التقرير المتضمن مبررات الاستحواذ على الحصة العينية (ملكية أسهم الشركات محل الاستحواذ) وسداد سعر الصفقة عن طريق مقابل نقدي وإصدار سندات إلزامية التحول لأسهم وإصدار أسهم جديدة لصالح بروج للطاقة.

- الشروط الأساسية للسندات الإلزامية التحول لأسهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة ومن ثم نقلها للمستفيدين الحقيقيين قبل تحويلها لأسهم في رأس مال الخليج للملاحة وعلى تقديم طلب الموافقة المبدئية لإصدار السندات إلزامية التحول إلى هيئة الأوراق المالية.

- ورقة الشروط والأحكام الرئيسية والعرض التوضيحي ومسودة التعميم التي ستعرض على الجمعية العمومية للشركة بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال بحصة عينية من خلال الاستحواذ على الشركات محل الاستحواذ وإصدار سندات إلزامية للتحويل لأسهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة ونقلها للمستفيدين الحقيقيين.

- الموافقة على رفع توصية للجمعية العمومية   للموافقة على إصدار أسهم جديدة بمقدار 448.5 مليون درهم تقريباً لشركة بروج للطاقة المحدودة كجزء من  تسوية صفقة الاستحواذ والتي سيتم تغطيتها من خلال الأسهم المنوي إصدارها، بالإضافة إلى مبلغ نقدي وسندات إلزامية التحويل إلى أسهم والتي تمثل النسبة الأكبر من تسوية صفقة الاستحواذ، وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال الشركة.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، كان مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة قد وافق خلال اجتماعه في يوليو الماضي، على تقرير التقييم للشركة والحصة العينية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة.

كما وافق مجلس الإدارة على طريقة سداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق مقابل نقدي وإصدار سندات إلزامية التحول وأسهم جديدة.

وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانتها وزيادة قدرتها التشغيلية والتنافسية، مبينة أن هذا الاستحواذ سيؤدي إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، ما يمكن الشركة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضافت الشركة أنه من خلال هذا التوسع الاستراتيجي ستتمكن من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد لصالح مستثمريها.