وربة يرتب إصداري صكوك لبنك الرياض وايركاب

أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح إصدار صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن برنامج الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال لصالح بنك الرياض بنجاح إقليمي وعالمي، حيث بلغت قيمة الإصدار 750 مليون دولار بمردود ثابت وقدره 5.5% على أن تتم إعادة احتساب نسبة هذا المردود في حال لم يتم سحب الإصدار بعد 5 سنوات من تاريخ طرحه في الأسواق، وقد تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب إتش إس بي سي، شركة كامكو للاستثمار، ميريل لينش إنترناشيونال، ميزوهو إنترناشيونال، مورغان ستانلي، الرياض كابيتال، إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس وستاندرد تشارترد، وقد حظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته، والذي حظي باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات 3.6 مليارات دولار، أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار.

وفي سياق متصل، أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك لشركة ايركاب، حيث تم إصدار 500 مليون دولار باستحقاق مدته 5 سنوات، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.338% ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 4.65%، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 4.50% وبسعر استحقاق رسمي قدره 100%، وقد تم تعيين كل من بنك ABC وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وبيتك كابيتال كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين وبنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشارك. والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن وأن حجم دفتر الطلبات بلغ 1.375 مليار دولار، أكثر من ضعفين ونصف حجم الإصدار.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: نجحنا بإغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهانا على صوابية تطلعات البنك الاستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار.