إعلان إلحاقي من شركة أم القرى للتنمية والإعمار بخصوص النطاق السعري للطرح العام الأولي

إلحاقاً لإعلان شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب عن النطاق السعري للطرح العام لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ("الشركة") وبدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، تعلن شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، ومع شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل للشركة ("الطرح") عن استلام الشركة تعهدات اكتتاب ملزمة مقدمة من شركة مجموعة تكاتف القابضة و (يشار إليها بـ"المستثمر الرئيسي"). يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في (8,875,740) سهم من الأسهم الجديدة المطروحة وتمثل حوالي 0.62% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وقد تم نشر نشرة إصدار تكميلية وفقاً لذلك بتاريخ 1446/08/19هـ (الموافق 2025/02/18م).

كما تجدر الإشارة إلى أن نشرة الإصدار التكميلية تضمنت بعض التعديلات على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار الأولية لغرض عكس بعض التطورات الجوهرية ولغرض توضيح بعض المعلومات والجزئيات التي تضمنتها نشرة الإصدار الأولية.

وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 14 ريال سعودي و 15 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").

تتمثل عملية الطرح بإصدار (130,786,142) سهماً عادياً جديداً من أسهم الشركة (تمثل 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها) ("أسهم الطرح").

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى (71,932,377) سهما عاديا.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (130,786,142) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد. وفي حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة مبدئياً للفئات المشاركة إلى (117,707,528) سهم طرح – كحد أدنى – تمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح. بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعون (8,875,740) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة تبدأ من يوم الأحد 2025/02/16م حتى يوم الخميس 2025/02/20م.

لمزيد من المعلومات، و للاطلاع على نشرة الإصدار التكميلية, يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة(www.ummalqura.com.sa)