شعار شركة شعاع كابيتال
أعلنت شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد التابع لـ شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، عرض تبادل فيما يتعلق بسنداتها البالغة 150 مليون دولار بفائدة 7.50%، المستحقة في 31 مارس 2025.
ودعت الشركة اليوم حاملي السندات المؤهلين لعرض تبادل يصل إلى 75 مليون دولار (المبلغ الأقصى للقبول) من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم سيتم إصدارها من قبل شعاع كابيتال.
يشار إلى أن عرض التبادل وإصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، في حين يخضع العرض لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويوضح الجدول أدناه المعلومات الأساسية المتعلقة بالسندات القائمة والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم:
|
معلومات أساسية حول السندات القائمة والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين |
|||||
|
السندات القائمة |
الرمز المشترك/ISIN |
إجمالي المبلغ الأصلي المتوجب (مليون دولار) |
تاريخ الاستحقاق* |
مقابل التبادل (لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي للسندات القائمة) |
المبلغ الأقصى للقبول (مليون دولار) |
|
150 مليون دولار بفائدة 7.50% مستحقة في 31 مارس 2025 |
XS2243959819 /224395981 |
150.00 |
31 مارس 2025 |
مع مراعاة المبلغ الأقصى للقبول، 3672.5 درهم إماراتي من المبلغ الأصلي والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل** |
75.00 |
**يوافق جميع حاملي السندات الذين قدموا سنداتهم القائمة بشكل صحيح للتبادل وفقا لعرض التبادل وتم قبولها للتبادل من قبل المصدر على التنازل عن أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة على السندات القائمة ذات الصلة حتى تاريخ التسوية.
وتبدأ فترة عرض التبادل اليوم الموافق لـ 19 فبراير 2024، على أن ينتهي في الساعة 4.00 مساء بتوقيت لندن في 28 فبراير 2025، ما لم يتم تمديد الفترة أو إعادة فتحها أو إنهائها من قبل المُصدر، وفي الجدول التالي أهم التواريخ للأحداث الرئيسية:
|
التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية المتعلقة بعرض استبدال السندات |
|
|
الحدث |
الأوقات والتواريخ (بتوقيت لندن) |
|
بدء عرض التبادل |
19 فبراير 2025 |
|
الموعد النهائي للانتهاء |
4.00 مساء في 28 فبراير 2025 |
|
إعلان النتائج الإرشادية |
في أو حوالي 9:00 صباحا في 3 مارس 2025 |
|
إعلان النتائج |
في أقرب وقت ممكن عمليا بعد استيفاء شرط الموافقة |
|
تاريخ التسوية لعرض التبادل |
من المتوقع أن يكون في أو قبل 18 مارس 2025 |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}