شعار شركة الدار العقارية
أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة الدار العقارية، نجاحها في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.
وقالت الشركة في بيان لها، إن الطلب على الصكوك تجاوز حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال من مجموعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61% والدوليين بنسبة %39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليار دولار.
وأضافت أنه مع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
وأشارت إلى أن عائدات الإصدار ستستخدم بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة، لافتة إلى أن الإصدار الجديد يدعم السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
وبينت أن الدار كانت قد عينت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
وأكدت أن هذا الإصدار من الصكوك الخضراء يتماشى مع الاستراتيجية المالية لمجموعة الدار لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأس مالها منذ بداية العام الجاري.
يُذكر أن شركة الدار للاستثمار تضم وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولى الدار للاستثمار إدارة أربع منصات أساسية وهي : "الدار للاستثمار العقاري" والدار "للضيافة" و"الدار" للتعليم" و"الدار للعقارات".
الدار العقارية - الدار للاستثمار تعلن إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}