شعار شركة بروج بي إل سي
وافقت شركتا "أدنوك" و"أو إم في" على شروط الاتفاق الإطاري الملزم بشأن الاندماج المقترح بين شركتي "بروج" و"بورياليس" لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، حيث سيستحوذ هذا الكيان الجديد بعد ذلك على شركة "نوفا للكيماويات". من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من عام 2026. يقدم هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، شرحاً حول أهمية الصفقة بالنسبة لمساهمي "بروج".
*ماذا تعني هذه الصفقة بالنسبة لبروج والمستثمرين؟
- يمثل الاندماج المقترح بين شركتي "بروج" و"بورياليس" والاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات" فرصة نمو جذابة للمستثمرين. وتعتبر صفقة مهمة وتحولية بالفعل حيث تجمع بين ثلاثة من كبار منتجي البولي أوليفين في شركة جديدة تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار (220 مليار درهم). ونتيجة لذلك، سيتم إدراج الشركة الجديدة التي تعتبر تجمعاً صناعياً قوياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
عندما قمنا بالاكتتاب العام الأول الناجح لأسهم "بروج" في عام 2022، وضعنا عدة أهداف استراتيجية نسعى لتحقيقها بأن نصبح شركة صناعية عالمية رائدة وأن نخلق قيمة كبيرة للمساهمين. والآن، وبعد أن حققنا أداءً مالياً قوياً على الرغم من بيئة السوق العالمية المليئة بالتحديات، نتخذ الآن خطوة كبيرة ستساهم في تسريع نمونا وتضع "بروج" على مسار ثابت من النجاح خلال السنوات المقبلة.
*هل يمكن أن تصف لنا حجم هذه الشركة الجديدة؟
- ستكون "مجموعة بروج الدولية" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم وثاني أكبر شركة في القطاع خارج الصين، بطاقة إنتاجية استيعابية تبلغ 13.6 مليون طن متري عبر 62 مصنعاً في ثلاث قارات، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة "بروج". من المتوقع أن تتمكن "مجموعة بروج الدولية" من تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم) من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنوياً وسيكون لها حضور كبير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على أسرع الأسواق نمواً في هذه المناطق.
بالإضافة إلى ضخ شركة "نوفا للكيماويات" ما يقرب من 1.6 مليار يورو (6.1 مليار درهم) نقداً كمبلغ نقدي أولي في "مجموعة بروج الدولية"، سيستحوذ الكيان الجديد أيضاً على شركة "نوفا للكيماويات" مقابل 13.4 مليار دولار (49.2 مليار درهم)، مما يوسع بصمته في أمريكا الشمالية.
*كيف ستوفر هذه الصفقة فوائد فورية للمساهمين؟
- ستعتمد الشركة على حجم إنتاجها الموسع واستخدامها للتكنولوجيا الرائدة والميزات التنافسية التي تتمتع بها موادها الأولية التي تستخدمها في الإنتاج والوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم لتعزيز النمو الفعال وتحقيق عوائد جذابة. سيمتلك مساهمو بروج حصة في شركة تتمتع بملف مالي قوي وهوامش ربحية عالية وتوليد تدفق نقدي قوي.
بناءً على التزام بروج بتوفير قيمة للمساهمين، تلتزم مجموعة بروج الدولية بنسبة توزيعات أرباح تبلغ 90%، مع حد أدنى سنوي للدفع قدره 16.2 فلس للسهم الواحد.
علاوة على ذلك، ستساهم صفقة الاندماج هذه في دخول منتجات الشركة إلى أسواق أكثر وفي خفض التكلفة ومضاعفة الإيرادات والاستفادة بعد استكمال الصفقات يما يصل إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) سنوياً، مع تحقيق 75% منها خلال ثلاث سنوات بعد إتمام الصفقة.
ستتميز مجموعة بروج الدولية الجديدة بالمرونة الكبيرة وستحرز تقدماً كبيراً من خلال اغتنام فرص النمو الجديدة، وهي في وضع جيد للاستفادة من الانتعاش الدوري للصناعة العالمية.
*ما آفاق النمو لمجموعة بروج الدولية؟
- مع تمتعها ببصمة عالمية موسعة، ستكون "مجموعة بروج الدولية" في وضع مثالي للاستفادة من قطاعات العملاء الرئيسية سريعة النمو مثل المواد المستدامة والتغليف المطور والرعاية الصحية والسيارات والبنية التحتية.
ستزيد الشركة أيضاً طاقتها الإنتاجية بشكل كبير من خلال استكمال مشروع بروج 4 الاستراتيجي، مما يوفر طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً ويساهم بتمكين شركة "بروج" من تحقيق أرباح تبلغ حوالي 900 مليون دولار (3.3 مليار درهم) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الدورة. من المتوقع ضم ملكية المشروع بسعر التكلفة المقدرة بنحو7.5 مليار دولار (27.5 مليار درهم)، بمجرد أن يبدأ تشغيله بالكامل في نهاية عام 2026.
ستوفر المجموعة الجديدة التي ستكون رائدة في قطاع البتروكيماويات العالمي مزيداً من القيمة من خلال استخدامها أحدث التقنيات والقوة الجماعية لسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى، والتي حصلت على أكثر من 16,500 براءة اختراع. سنقوم أيضاً بتسخير شبكة مبيعات وتسويق عالمية للاستجابة لاحتياجات العملاء وتلبية الطلب المتزايد. سيضمن ذلك بقاء مجموعة بروج الدولية في طليعة الشركات المساهمة في تطوير قطاع صناعة البتروكيماويات وبما توفره من عروض أكثر تميزاً وأعلى قيمة من المنتجات.
*هل هناك خطط لزيادة مشاركة المستثمرين في مجموعة بروج الدولية؟
- إن تعزيز وصول المستثمرين هو جزء أساسي من استراتيجيتنا. وكجزء من الصفقة، من المتوقع أن تقوم "مجموعة بروج الدولية" بجمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في عام 2026 من رأس المال الأساسي الأوَّلي، والتي من المتوقع أن تزيد من تداول الأسهم بشكل حر وتوفر مشاركة أوسع للمستثمرين ليكونوا جزءًا من رحلة النمو. ومع خطط إدراج الكيان المؤسس حديثاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نلتزم بضمان مشاركة المستثمرين الإقليميين والعالميين في نجاح الشركة لأنها تعتمد على مكانتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع صناعة البتروكيماويات.
