"المراعي" تعلن البدء في طرح الصكوك الدولية

أعلنت شركة "المراعي"، بدء طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق، مشيرة إلى أن الطرح سيبدأ اعتبارًا من اليوم على أن تنتهي فترة الطرح غدا الأربعاء 27 فبراير 2019.

وأشارت إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

وبينت أن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤسسين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأضافت أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار تتمثل في بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وبنك اتش إس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

وبينت أن سعر الطرح والقيمة الاسمية وعائد الصكوك أو السندات، تحدد حسب ظروف السوق، بينما مدة الاستحقاق تبلغ 5 سنوات وحسب ظروف السوق، وتتضمن شروط أحقية الاسترداد، الاسترداد الكامل عند الاستحقاق.

وأكدت الشركة أن قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) ستنطبق على الطرح، وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت الشركة مؤخرًا عقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، استعدادا لطرح صكوك دولية محتملة.