قامت "أرقام" برصد أداء ونمو القطاع المصرفي في السوق السعودي، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر القطاع المالي غدا الأربعاء 24 أبريل 2019 .
حيث شهد القطاع خلال الـ12 عاما الماضية، عددا من الأحداث الجوهرية، أهمها طرح أسهم بنكي "مصرف الإنماء" و"البنك الأهلي التجاري" للاكتتاب العام.
كما شهد القطاع خلال عامي 2017 و2018 ارتفاعا متسارعا لأسعار الفائدة مع رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، كما يوضح الجدول التالي:
|
أهم أحداث القطاع البنكي منذ عام 2006 |
|
|
التاريخ |
الحدث |
|
2006 |
استفادت البنوك خلال الفترة من الوساطة في الأسهم السعودية، حيث بلغت التداولات آنذاك مستويات قياسية. |
|
زيادة معدل الإقراض من الودائع إلى 85 % بعد أن كان 60 %. |
|
|
2007 |
تنفيذ مشروع ساما من خلال ربط إلكتروني مع البنوك. |
|
رفع الوديعة النظامية إلى 9 % |
|
|
2008 |
طرح أسهم "مصرف الإنماء" للاكتتاب ويعد أكبر طرح أولي، حيث بلغ حجم الإصدار للمصرف 10.5 مليار ريال، وتم إدراج السهم في ذات العام. |
|
تطبيق المعيار الجديد بازل 2. |
|
|
رفع الوديعة النظامية للبنوك العاملة في المملكة لتصبح 12 % في أبريل. ومن ثم تم رفعها في ذات العام إلى 13 % تحت الطلب و4 % من مجموع الودائع الادخارية في مايو. |
|
|
تخفيض نسبة الوديعة النظامية التي تحتفظ بها البنوك إلى 10 % خلال شهر أكتوبر بعد الأزمة العالمية وبنهاية شهر نوفمبر تم تخفيضها مرة أخرى إلى 7%. |
|
|
2009 -2011 |
عدد من البنوك السعودية انكشفت على مجموعة سعد والقصيبي . |
|
2014 |
بدء تطبيق الفائدة التناقصية على القروض. |
|
طرح 500 مليون سهم من أسهم "البنك الأهلي التجاري" كأكبر اكتتاب في السوق السعودي وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 2301 % في آخر يوم بعد أن كان 480 % قبل يوم واحد من إغلاق الاكتتاب، وتم إدراج أسهم البنك في ذات العام. |
|
|
2015 |
قرر الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.50 % لأول مرة منذ 7 سنوات. |
|
2016 |
ساما تسمح للبنوك بإقراض 90 % من الودائع. |
|
قام الفيدرالي برفع الفائدة بـ 25 نقطة لتصل إلى 0.75 %. |
|
|
ارتفاع أسعار السايبور لمستويات مرتفعة لتصل خلال العام إلى 2.37% (لأجل 3 أشهر) بسبب شح السيولة لدى البنوك. |
|
|
2017 |
مع رفع الفيدرالي للفائدة، تم رفع معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس " الريبو العكسي " من 0.75 % إلى 1 % في الربع الأول ومن ثم تم رفعها في الربع الثاني إلى 1.25 % ومن ثم إلى 1.50 % خلال الربع الرابع. |
|
2018 |
مع رفع الفيدرالي للفائدة، تم رفع معدل اتفاقيات الشراء المعاكس " الريبو العكسي " 4 مرات ليصبح 2.50 % بنهاية عام 2018 بعد أن كان 1.50 % نهاية عام 2017. كما تم رفع وإعادة اتفاقية الشراء "الريبو" 4 مرات لتصبح 3 % بنهاية عام 2018، بعد أن كان 2.0 % بنهاية عام 2017. |
هذا وحققت موجودات البنوك السعودية نموا متواصلا خلال الـ12 عاما الماضية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنوك بنهاية عام 2018 إلى 2267.4 مليار ريال بعد أن كانت 828.3 مليار خلال عام 2006، لتبلغ نسبة النمو المركبة للموجودات 8.8 %
كما نمت ودائع العملاء بشكل مضطرد خلال الـ12 عاما، لتصل إلى 1699.8 مليار ريال بنهاية 2018، مقابل 616.8 مليار ريال خلال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 175.6 %، بينما بلغت نسبة النمو المركبة لودائع القطاع 8.8 %.
وارتفعت القروض المجمعة للبنوك السعودية إلى 1408.5 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 492.4 مليار ريال خلال عام 2006، بنسبة ارتفاع بلغت 186 % عن عام 2006، بينما بلغت نسبة النمو المركبة 9.2 %، كما يوضح الرسم البياني التالي :
هذا وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 82.9 % بنهاية عام 2018، بعد أن كانت 79.8 % خلال عام 2006، وبنهاية عام 2018 تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع الـ 90 % لبعض البنوك منها الإنماء والاستثمار.
وبلغت الأرباح المجمعة لكامل القطاع بنهاية عام 2018 نحو 50 مليار ريال مقابل 35.4 مليار ريال في عام 2006، مرتفعة بنسبة 41.2%.
وكان لـ"بنك الراجحي" النصيب الأكبر من الأرباح خلال الـ12 سنة الماضية، حيث استحوذ على 21 % من إجمالي أرباح القطاع يليه "البنك الأهلي" بنسبة 18 % و"بنك سامبا" 13%.
يوضح الرسم التالي تطور أرباح كل بنك بين عامي 2006 و2018:
وخلال الـ12 عامًا الماضية تم افتتاح ما يقارب 781 فرعا للبنوك السعودية، ليبلغ عدد الفروع نهاية العام 2018 ما يقارب 2064 فرعا مقارنة بـ1283 فرعا خلال عام 2006.
تصدرها "بنك الراجحي" بـ 551 فرعا تبعه "البنك الأهلي" بـ 401 فرع و"بنك الرياض" بـ 340 فرعا، كما يوضح الرسم البياني التالي:
ويظهر الرسم البياني التالي تطور عدد الفروع خلال السنوات الماضية:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}