"ولاء للتأمين" و"متلايف إيه آي جي العربي" توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماجهما

أعلنت كل من شركة "ولاء للتأمين التعاوني" وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" عن قيامهما اليوم الثلاثاء، بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

 وأوضحت الشركتان في بيان لهما على "تداول" أنهما ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.
 

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم "ولاء للتأمين" عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في "متلايف إيه آي جي العربي".
 

وأضافت الشركتان أنهما اتفقتا بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين "ولاء للتأمين" و"متلايف إيه آي جي العربي" سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من "ولاء للتأمين" و"متلايف إيه آي جي العربي" (reported book value per share )  والمعلنة في آخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.
 

وأشارت الشركتان إلى أنه ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 120 يوما من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، لافتة إلى أنه يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.
 

وأكدت الشركتان على أنهما ستستمران بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
 

وشددت الشركتان على أن عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين.
 

ولفتت الشركتان إلى أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأي حال أنهما ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.
 

وقامت "ولاء للتأمين" بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، فيما قامت "متلايف إيه آي جي العربي" بتعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.
 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركة "ولاء للتأمين" قد وقعت مذكرة تفاهم "غير ملزمة" مع "الصقر للتأمين" للاندماج، وتم إلغاؤها في سبتمبر الماضي لعدم جدوى الاندماج.