فهد الحميدي: كلنا تأثرنا بالاضطرابات الجيوسياسية.. و«جلوبل السعودية» تدير أصولاً بنصف مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي - السعودية «جلوبل السعودية» فهد الحميدي ان الشركة تدير اصولاً تبلغ نصف مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 135 مليون دولار) وهو يعد من الأعلى بين الشركات الاستثمارية في المملكة، مشيرا الى ان الشركة تستهدف الوصول الى أكثر من مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على الصناديق التي تديرها الى جانب طرح صناديق أو منتجات جديدة بالاضافة الى المحافظ المالية، حيث تخطط «جلوبل السعودية» للتعاون مع شبكة فروع جلوبل لتوفير هذه الصناديق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي.

واشار الحميدي في حواره مع «الوطن» الى ان جلوبل السعودية نجحت في مضاعفة ايراداتها في الربع الأول من 2011 بنسبة %300 مقارنة بذات الفترة من العام 2010 منوها الى ان أبرز الايرادات تأتي للشركة من خلال ادارة الأصول، ومشددا على ان الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لم تنعكس على جلوبل السعودية فقط وانما انسحب تأثيرها على الجميع حيث انه وصل الى الاقتصاد السعودي لأنه نشأ من خلال عدم رغبة المستثمرين نتيجة مخاوفهم من الاضطرابات الجيوسياسية، حيث بات هناك عزوف عن الاستثمار.

ورصد الحميدي ما اسماه المحفزات الايجابية للاقتصاد السعودي المتمثلة في الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تمثلت في منح بقيمة 93 مليار دولار.وقد تضمنت تلك المنح، ضمن بنود أخرى، تخصيص 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد.

ويضاف ذلك الى انفاق قيمته 36 مليار دولار أعلن عنه خادم الحرمين في أواخر شهر فبراير الماضي، موجه بصفة أساسية للشباب، موظفي القطاع الحكومي والعاطلين عن العمل الامر الذي يعزز فرص النمو المستقبلية ويحسن البيئة التشغيلية في السوق السعودي وهو ما سينعكس ايجابا على اداء «جلوبل السعودية».

واشار الحميدي الى ان ازمة تقييد التمويل الممنوح الى الشركات السعودية تنعكس مباشرة على اداء هذه الشركات التي تحتاج الى التمويل اللازم لتطوير أعمالها بناءً على استراتيجيتها المستقبلية.وفي ضوء هذا الطلب من قبل الشركات وشح التمويل من قبل البنوك، تفتح للشركات الاستثمارية من خلال الاستثمارات البنكية ومنها جلوبل مجالا لتقديم أدوات تمويلية غير تقليدية من خلال انشاء أدوات استثمارية بديلة للتمويل.

وبيّن الحميدي ان جلوبل السعودية تستفيد من شبكة جلوبل للوساطة المالية والتي تغطي أسواق رأس المال الرئيسية في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الكويت ومصر والأردن وغيرها حيث تقوم تلك الأفرع بتحويل بعض المستثمرين من تلك البلدان الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي الى جلوبل السعودية، مما يمنحها ميزة الوصول الى شريحة أكبر من العملاء من خارج المملكة.. وفيما يلي التفاصيل:


* ماذا عن جلوبل السعودية وما حجم الأصول التي تديرها الشركة حالياً لصالح العملاء؟
- جلوبل السعودية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالي في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية، والادارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ الأوراق المالية وبدأت الشركة بفريق صغير الى ان وصل عدد موظفيها حالياً الى 40 موظفاً.

وقامت الشركة في بداية تأسيسها باطلاق صندوقين أحدهما: صندوق النور وتم تأسيسه في 2009 ويعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقييمه مرتين أسبوعيا وهو صندوق يهدف الى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر على الأمد الطويل من خلال الاستثمار أساسا في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وذلك من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مستوى تنويع مناسب لأصول المحفظة وتخفيف مخاطر المحفظة الاجمالية من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الممثلة في سوق الأسهم.أما الصندوق الآخر فهو صندوق جلوبل للأسهم السعودية.

أما بخصوص حجم الأصول التي تديرها جلوبل السعودية فتبلغ حالياً نصف مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 135 مليون دولار) وهو يعد من الأعلى بين الشركات الاستثمارية في المملكة.وهدفها الوصول الى أكثر من مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة.


زيادة الأصول

* ما استراتيجية الشركة لزيادة حجم الأصول المدارة؟
- نهدف الى رفع حجم الأصول المدارة لصالح العملاء الى أكثر من مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز على الصناديق التي نديرها وطرح صناديق أو منتجات جديدة بالاضافة الى المحافظ المالية.وسوف نعمل مع شبكة فروع جلوبل، وبعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، الى توفير هذه الصناديق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي.


تصنيف A

* أعلنتم في وقت سابق من العام عن حصول أحد الصناديق التي تديرونها على تصنيف بدرجة «A» من قبل ستاندرد آند بورز.ما أهمية هذا التصنيف؟
- بالفعل لقد حصل صندوق جلوبل للأسهم السعودية على تصنيف بدرجة «A» من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتقييم ادارة الصناديق الاستثمارية والذي تبيِّن بوضوح ان الاستراتيجية التي اتبعناها في ادارة الصندوق قد حققت النتائج المنشودة.ويعد هذا أول تصنيف من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لصندوق أسهم في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر هذا التصنيف مهماً جداً للمستثمرين، وبالأخص المؤسسات التي تعتمد الى حد كبير على تقييمات كهذه عند القيام باجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار في أي صندوق استثماري كما يساهم في توفير معلومات اضافية عن الجهة المديرة لهذا الصندوق.

فقد أظهر الصندوق مستويات عالية من الجودة، استنادًا الى عملياته الاستثمارية، وثبات أدائه مقارنة بالصناديق المماثلة له، بفضل النهج الحكيم الذي اتبعه مدير الصندوق في بناء المحفظة الاستثمارية، والذي يبدأ من القاعدة الى القمة ويتضمن تحليلا موضوعيًا من أعلى الى أسفل.وقد ساعد كل من فرز الأسهم، واجراء التحليلات المالية الأساسية والبحوث اللازمة لادارة الأصول في بناء محفظة تتكون من أسهم تتداول بأقل من قيمتها العادلة.يأخذ مدير الصندوق بالاعتبار المؤشر القياسي عند بناء المحفظة مع امكانية التذبذب في المجال المسموح به مما يمكن مدير الصندوق بتقديم قيمة مضافة من خلال عملية انتقاء الأسهم وتوزيع الأصول.


الاستشارات البنكية

* هل بدأت جلوبل السعودية في تقديم خدمات الاستثمارات البنكية لعملائها؟
- توفر جلوبل السعودية مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال الاعتماد على العلاقات القوية التي تربط الشركة بمجتمع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل خدماتنا التمويل عن طريق زيادة حقوق المساهمين: وذلك عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب الخاص، وطرح الشركات للاكتتاب العام الأوّلي، واصدار حقوق الأولوية، والترويج للمشاريع الجديدة وتمويلها.أو التمويل عن طريق الديون: وذلك بتقديم منتجات الدخل الثابت التقليدية والاسلامية.بالاضافة الى الخدمات الاستشارية للشركات: كمستشار عمليات الدمج والاستحواذ للشركات، واعادة هيكلة الشركات والمديونيات، وغيرها من الخدمات الاستشارية المالية.

لدينا عدد من الفرص الاستثمارية في السوق السعودي ونعتقد ان جلوبل السعودية ستتمكن من لعب دور كبير في التطورات التي تحدث في دعم الاقتصاد العام في المملكة والذي يسير على نهج وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.


توسيع الأنشطة

* ما الجهود التي تبذلها جلوبل السعودية لتوسيع نشاطها في الاستثمارات البنكية بالسوق السعودي؟
- قامت الشركة أخيرا بتعيين عمير رانا مديراً لادارة الاستثمارات البنكية كجزء من التزام الشركة تجاه تعزيز الخدمات المقدمة لعملائها في المملكة العربية السعودية، اذ سيمثل وجوده قيمة مضافة لجلوبل السعودية من خلال الدور الحيوي الذي سيقوم به في أداء مهام ادارة الاستثمارات البنكية، ونحن على ثقة تامة بان خبراته المتنوعة في القطاع المالي ستلعب دوراً محورياً تجاه خلق العديد من الفرص الاستثمارية لعملائنا.


تقييد التمويل

* كيف تتعاطى الشركات في المملكة مع أزمة تقييد التمويل؟
- لاشك ان أزمة تقييد التمويل لها تأثير مباشر في أداء الشركات.فتلك الشركات بحاجة الى التمويل اللازم لتطوير أعمالها بناءً على استراتيجيتها المستقبلية.وفي ضوء هذا الطلب من قبل الشركات وشح التمويل من قبل البنوك، تفتح للشركات الاستثمارية من خلال الاستثمارات البنكية ومنها جلوبل مجالا لتقديم أدوات تمويلية غير تقليدية من خلال انشاء أدوات استثمارية بديلة للتمويل.


صكوك إسلامية

* هل هناك توجه لدى جلوبل السعودية لطرح صكوك اسلامية؟
- الأفكار موجودة ولكنها تنشأ من خلال الاحتياج للصكوك وليس للرغبة في طرح الصكوك فهناك متطلبات معينة لانشائها.فالصكوك هي احدى أدوات التمويل التي يمكن ان تكون ملائمة لبعض الشركات.


خدمات الشركة

* ما أبرز الخدمات التي تقدمها جلوبل السعودية؟
- تعتبر جلوبل السعودية من الشركات الكبرى في مجال ادارة الأصول في المملكة، حيث تتميز خدماتها باتباع أفضل المواصفات العالمية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات والشركات المختلفة.كما تقوم الشركة بتوفير خدمات ومنتجات استثمارية متنوعة تمتاز بأدائها البارز على مستوى المملكة، وذلك نتيجة المعرفة والابتكار والخطة الاستثمارية التي ينتهجها الجهاز الاداري للصناديق والمتمثلة في اقتناص الفرص المتاحة.
ويعمل مديرو الصناديق على انتهاج سياسة استثمارية تساهم في تخطي أصعب المراحل الاقتصادية، بالاضافة الى الاستفادة من التقلبات السعرية في السوق، التي تكون في بعض الأحيان فرصا استثمارية جيدة يتم انتقاؤها بدقة.


إدارة الثروات

* وماذا عن خدمة ادارة الثروات لديكم؟
- تعتبر جلوبل جميع عملائها من الفئة المتميزة والمرموقة، ومن أجل ضمان ذلك تضع الشركة في خدمة عملائها منهجاً استثمارياً يتكون من مجموعة من الخدمات المالية والاستشارات الاستثمارية، والتي تشمل ادارة مالية شاملة لمنتجات وخدمات متطورة ومبتكرة بهدف تلبية احتياجات العميل الشخصية وتحقيق جميع الأهداف المالية.

ويعمل مديرو الثروات في جلوبل على تقديم حلول استثمارية شاملة تعكس أفاقا مختلفة بما ينسجم مع جميع التطلعات، بحيث يتم الاعتماد على استراتيجية التوازن بين أعلى العوائد واستقرار المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في أصول متنوعة.

وهنا أود الاشارة الى ان مدراء الثروات في جلوبل السعودية على درجة عالية من الاحترافية، يعملون على مساعدة العميل في اتخاذ أنسب القرارات المالية الاستثمارية، بالاضافة الى مساعدتهم على اختيار البرامج الاستثمارية التي تساهم في تحقيق جميع الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.


الوساطة المالية

* تطرقتم في حديثكم ان جلوبل السعودية تقدم أيضاً خدمات الوساطة المالية في المملكة، ما خططكم المستقبلية لهذا القطاع؟
- فيما يخص الوساطة المالية، فلدينا فريق ذو خبرة عريقة في هذا المجال مدعوماً بادارة للبحوث في المملكة تقوم بتغطية أهم القطاعات والشركة المدرجة في السوق.وتمنح جلوبل السعودية العميل سهولة المتاجرة بالأسهم من خلال نظام تداولها الالكتروني المتطور، وهو منظم بشكل مباشر من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، وتدير عملياته السوق المالي السعودي.

علاوة على ما ذكر آنفاَ، تستفيد جلوبل السعودية من شبكة جلوبل للوساطة المالية والتي تغطي أسواق رأس المال الرئيسية في 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الكويت ومصر والأردن وغيرها حيث تقوم تلك الأفرع بتحويل بعض المستثمرين من تلك البلدان الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي الى جلوبل السعودية، مما يمنحنا ميزة الوصول الى شريحة أكبر من العملاء من خارج المملكة.


الربع الأول

* هل نجحت جلوبل السعودية في تحقيق ايرادات جيدة في الربع الأول من 2011 وما أبرز الادارات التي تحقق منها الشركة ايرادات؟
- نجحت جلوبل في مضاعفة ايراداتها في الربع الأول من 2011 بنسبة %300 مقارنة بذات الفترة من العام 2010 ويمكن التأكيد على ان أبرز الايرادات تأتي للشركة من خلال ادارة الأصول.


فرص النمو

* كيف ترى فرص النمو والتوسع في السوق السعودي في ظل خطط الانفاق الضخمة التي تتبناها المملكة حاليا؟
- شهد السوق السعودي أداء متذبذبا خلال الربع الأول من العام 2011، نتيجة لتأثره سلبا بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة الا أنه على الرغم من ذلك، تمكنت الحكومة السعودية، عبر تبني عدة خطط، من رفع معنويات المستثمرين والعمل على التخفيف من حدة تراجع السوق.وتمثلت أكبر المحفزات التي كان لها أثر ايجابي على السوق السعودي خلال الربع الأول من العام 2011 في الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تمثلت في منح بقيمة 93 مليار دولار.وقد تضمنت تلك المنح، ضمن بنود أخرى، تخصيص 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد.ويضاف ذلك الى انفاق قيمته 36 مليار دولار أعلن عنه خادم الحرمين في أواخر شهر فبراير الماضي، موجه بصفة أساسية للشباب، موظفي القطاع الحكومي والعاطلين عن العمل الامر الذي يعزز فرص النمو المستقبلية ويحسن البيئة التشغيلية في السوق السعودي وهو ما سينعكس ايجابا على اداء «جلوبل السعودية».


الاضطرابات الجيوسياسية

* هل تأثرت جلوبل السعودية بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة؟
- لاشك في ذلك فالتأثير ليس على جلوبل فحسب بل على الجميع،.. كان تأثيراً عاماً على الاقتصاد العام للبلد لأنه نشأ من خلال عدم رغبة المستثمرين نتيجة خوفهم من الاضطرابات الجيوسياسية، فنلاحظ ان هناك عزوفاً عن الاستثمار على الرغم من انه كان هناك تحسن في الأداء خلال بداية العام الحالي ولكن مع وجود الاضطرابات تأثر الوضع من جديد.ولكن كما ذكرنا سابقاً ومع الخطط المستقبلية للمملكة نحن متفائلون في المستقبل.


التمويل العقاري

* كيف تنظرون الى قانون التمويل العقاري الذي تم اقراره في السعودية أخيرا؟
- اقرار مجلس الشورى السعودي لقانون التمويل العقاري يعد من أهم التطورات على الصعيد الاقتصادي في المملكة.وبمقتضى هذا القانون، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) باصدار تراخيص للشركات لتسجيل اتفاقيات رهن عقاري بين طرفي التعامل.ومن المتوقع ان يصب هذا القانون في صالح الاقتصاد السعودي مع ظهور شركات متخصصة في التمويل العقاري، وخلق مجتمع من المقترضين، والمؤجرين، والمستأجرين، اضافة الى الكيانات القانونية التي من شأنها التأكد من تحقيق مصالح عملائها.


الأزمة المالية

* هل انتهت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات السعودية؟
- لا نستطيع ان نتنبأ بانتهائها لأن التأثيرات الحالية هي تأثيرات سياسية أكثر منها تأثيرات اقتصادية، ولكن متى تنتهي الأزمة؟.. اعتقد اذا حدثت في أوروبا أحداث أخرى جديدة سيكون لها انعكاس ايجابي وتأثير على التوجه العام في العالم.وأود ان أشير هنا الى ان تأثير الأزمة على السوق السعودي كان محدودا نظراً لأن الاستثمارات الخارجية للمستثمرين السعوديين قليلة.ومع ذلك حققت الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية نتائج مالية ايجابية في الربع الأول من العام 2011، والتي تعد أفضل صافي أرباح ربع سنوية تشهدها السوق السعودي منذ الربع الثالث من السنة المالية 2008. فقد بلغ اجمالي صافي ربح الشركات السعودية 21.76 مليار ريال سعودي بارتفاع بلغت نسبته %23.7 على أساس سنوي.في حين بلغ نمو الأرباح ما نسبته %13.5 مقارنة بالربع الرابع من العام 2010.


فهد الحميدي.. صورة من قريب

حصل فهد الحميدي على شهادة البكالوريس من جامعة ويلاميت في الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً في القطاع البنكي والأسواق المالية السعودية.

قبل انضمامه الى جلوبل، شغل الحميدي منصب الرئيس التنفيذي بالانابة للذراع الاستثمارية لبنك البلاد في المملكة.وشغل أيضًا مناصب عديدة مرموقة في عدد من البنوك الأخرى كبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي.وفي المناصب التي شغلها سابقاً، وقام الحميدي بادارة وتطوير العديد من الأقسام البنكية ومنها ادارة الاستثمار وادارة الخدمات البنكية الخاصة وادارة تخطيط الأموال مما أدى الى رفع الأصول ونمو العوائد.